 Si è svolta lunedì 14 luglio, presso la sede UNI di Milano, la presentazione della norma UNI ISO 22222:2008 "Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale (personal financial planning) - Requisiti per i pianificatori finanziario-economico- patrimoniali personali (personal financial planner)", pubblicata nelle scorse settimane.
Alla presenza di circa quaranta partecipanti - a rappresentare la più vasta gamma di soggetti interessati (stakeholder) quali banche, società assicuratrici, SIM, ma anche promotori finanziari e mediatori creditizi - i relatori (Gaetano Megale, Relatore del progetto di norma UNI ISO 22222; Giovanbattista Marini, Presidente della "Commissione Servizi" UNI; Roberto Ravaglia, Funzionario Tecnico UNI) hanno illustrato e approfondito specifici aspetti della normativa tecnica.
Gestire i propri risparmi e risorse economico-finanziarie richiede capacità di analisi e valutazioni non comuni, che necessitano della consulenza di professionisti di settore. In un mercato finanziario sempre più complesso e articolato, l'approccio del "fai da te" è senza dubbio il meno vantaggioso, mentre affidarsi a competenze professionali che possano permettere un’organizzazione efficace delle risorse, coerente con gli obiettivi personali, è l'unica scelta ragionevolmente auspicabile.
Per fornire al mercato un elemento di riferimento, l'UNI ha quindi pubblicato la norma UNI ISO 22222:2008 che specifica la metodologia della pianificazione nonché i comportamenti etici, le competenze e l’esperienza professionale richieste agli operatori di questo delicato settore. La norma descrive inoltre i vari metodi di valutazione della bontà del servizio reso.
In questo senso la norma rappresenta quindi un importante strumento di confronto, sviluppo e qualificazione professionale personale, oltre che uno strumento di riconoscibilità e distintività verso i consumatori, in un ambito in cui la fiducia gioca un ruolo centrale e ineliminabile. Dal prossimo mese di ottobre partiranno i lavori di normazione nazionale per creare documenti tecnici a supporto della UNI ISO 22222.
Clicca qui per visualizzare e scaricare i documenti - in formato PDF - presentati nel corso dell'anteprima.
15/07/2008 |
